Dao-Sheng vive in un monastero taoista di alta montagna, ma prima di prendere i voti decide di intraprendere quello che sarà il suo ultimo viaggio.
Abbandona quel luogo di pace e sicurezza per ritrovare, trent'anni dopo, la sola donna che abbia mai amato.
E' così che, nella Cina dei Ming, questi due amanti, un Tristano e Isotta cinesi, si ritrovano dopo tanto tempo per vivere il loro amore, nonostante i divieti imposti da un codice morale e sociale molto severo.